【臺北訊】近期在美國聯準會急遽升息下，造成全球金融市場環境動盪，引起投資人的擔憂，為協助客戶面對市場環境，同時妥善管理資產傳承給摯愛的下一代，兆豐銀行攜手跨業合作夥伴，於天母地區舉辦「用信託啟動資產傳承」講座，除邀請勤業眾信會計師事務所分享資產傳承與稅務規劃外，並透過摩根投信和資深營養師分享如何照顧自身的財富與健康。
勤業眾信首先說明資產傳承或繼承的差異，進而說明如何透過信託方式進行資產贈與及傳承，讓客戶可以更有效地管理資產，並確保資產能完善傳承至下一代；摩根投信則從升息環境和經濟指數切入，如何在升息環境市場波動下穩健投資，打造今年「兔來運轉」的資產配置組合，在市場波動下讓資產穩健增值。此外，百略醫學科技資深營養師更分享如何透過健康飲食，攝取足夠蛋白質來避免老年肌少症的發生，提醒客戶健康也是人生最大的財富，擁有健康的身體便能成為家人最堅強的後盾。
兆豐銀行持續落實並推廣信託2.0，為響應「家族信託規劃顧問師」證照制度，目前已有超過140位同仁完成此項培訓課程，期透過信託服務滿足客戶各項資產管理的需求，守護客戶累積的財富；此次講座活動有將近50位來賓參與，會上踴躍提出各種資產管理問題，並與講師互動討論，對於將資產交付信託管理有更深一層的認識。兆豐銀行強調，信託除了能夠保障財產的安全之外，也可配合委託人的需要進行財產管理運用。兆豐銀行目前也提供各類型的信託服務，包括保險金、不動產、家族財富傳承及安養等信託，可滿足人生各個階段不同的財產管理需求，並落實信託2.0提供全方位服務的目標。