Windows 10換機潮為市場成長主因
【2019年7月15日】國際研究暨顧問機構Gartner指出，經歷過去兩季出貨量下滑，2019年第二季全球個人電腦（PC）出貨量成長1.5%，達6,300萬台，較2018年第二季的6,200萬台微幅提升。
Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示：「第二季全球PC出貨量主要由商用市場的Windows 10換機潮帶動；而桌機的強勁成長動能也抵銷行動PC的出貨下滑。」
北川美佳子進一步指出：「過去18個月Intel CPU缺貨問題，使規模較大的廠商從無法取得CPU的中小規模廠商中搶得市占並持續成長，不過Gartner發現Intel CPU缺貨狀況在近期已有緩解的趨勢。」
僵持不下的貿易戰和潛在的關稅問題，也提升PC市場短期需求的不確定性。北川美佳子指出：「雖然中美貿易戰沒有對第二季PC市場帶來影響，但下一輪關稅政策將可能帶來強烈衝擊，畢竟多數筆記型電腦和平板電腦目前仍是由中國製造，若廠商沒有即時針對關稅做出回應，這類裝置在美國的售價極有可能大幅提升。」
2019年第二季全球前三大PC廠商仍為聯想、惠普及戴爾，市場占比合計為64.1%，而2018年第二季則是占60.7%（見表1）。此三廠商受惠於規模經濟而能持續提升市占率，2019年上半年Intel CPU短缺更加速此趨勢。
表1
2019年第二季全球PC廠商單位出貨量初估值（單位：千台）
|
廠商 |
2Q19 出貨量 |
2Q19 市占率(%) |
2Q18 出貨量 |
2Q18 市占率(%) |
2Q19-2Q18 成長率(%) |
|
聯想 |
15,774 |
25.0 |
13,608 |
21.9 |
15.9 |
|
惠普 |
13,992 |
22.2 |
13,636 |
22.0 |
2.6 |
|
戴爾 |
10,654 |
16.9 |
10,435 |
16.8 |
2.1 |
|
蘋果 |
3,711 |
5.9 |
3,720 |
6.0 |
-0.2 |
|
宏碁集團 |
3,395 |
5.4 |
3,968 |
6.4 |
-14.4 |
|
華碩 |
3,100 |
4.9 |
3,442 |
5.5 |
-9.9 |
|
其他 |
12,347 |
19.6 |
13,231 |
21.3 |
-6.7 |
|
總計 |
62,974 |
100.0 |
62,040 |
100.0 |
1.5 |
注：以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種（如Microsoft Surface），但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估，最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。
資料來源：Gartner（2019年7月）
聯想穩坐第二季市占冠軍寶座，年成長率亦居首位，不過其出貨量反映聯想對於潛在關稅的預期心理。就區域而言，除整體PC市場衰退的拉丁美洲外，聯想在全球各主要地區出貨量皆有兩位數成長。
惠普第二季全球PC出貨量較去年增加2.6%，主要地區強勁的商用PC需求為關鍵成長因素，甚至彌補了疲軟的行動PC需求。雖Gartner未將Chromebook納入PC市場統計，但惠普的Chromebook出貨量也有明顯增長，且極有可能持續成為該產品線的領導廠商。
戴爾已連續六季PC出貨正成長，且為過去三年中表現最穩定的主要領導廠商，這須歸功於戴爾對其投資項目抱持的明確目標。
亞太、美國及拉丁美洲出貨均下滑，歐非中東則恢復正成長
第二季亞太區PC出貨量為連續第三季下滑，比去年同期減少1%，主要原因在於市場不確定性使得消費者購買產品時較保守，中國市場相對走弱。不過亞太區其他成熟市場如澳洲及紐西蘭，則因Windows 10換機潮而有較好的表現；日本也因商用PC需求上揚而見明顯的市場成長。
在美國市場中，第二季PC總出貨量為1,400萬台，比去年同期下滑0.4%。惠普出貨量仍在眾廠商中拔得頭籌，市占率為29.8%，而位居第二的戴爾則拿下28.4%的市占率。
表2
2019年第二季美國PC廠商單位出貨量初估值（單位：千台）
|
廠商 |
2Q19 出貨量 |
2Q19 市占率(%) |
2Q18 出貨量 |
2Q18 市占率(%) |
2Q19-2Q18 成長率(%) |
|
惠普 |
4,321 |
29.8 |
4,276 |
29.4 |
1.0 |
|
戴爾 |
4,126 |
28.4 |
4,106 |
28.2 |
0.5 |
|
聯想 |
2,514 |
17.3 |
2,240 |
15.4 |
12.2 |
|
蘋果 |
1,585 |
10.9 |
1,680 |
11.5 |
-5.6 |
|
微軟 |
522 |
3.6 |
564 |
3.9 |
-7.5 |
|
宏碁集團 |
415 |
2.9 |
477 |
3.3 |
-13.1 |
|
其他 |
1,023 |
7.1 |
1,214 |
8.3 |
-15.7 |
|
總計 |
14,506 |
100.0 |
14,557 |
100.0 |
-0.4 |
注：以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種（如Microsoft Surface），但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估，最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。
資料來源：Gartner（2019年7月）
歐洲、非洲及中東地區（歐非中東；EMEA）第二季恢復正成長，出貨量比去年增加1.7%。商用PC需求仍強勁，因企業和政府持續佈署Windows 10並更新標準PC配置；然許多主流使用者在電競及高階行動PC外未見足夠創新元素，因此消費性市場依舊疲軟，這將導致更長的PC生命週期，對於中型PC廠商在消費市場銷售上產生不利影響。
拉丁美洲市場同時受到經濟、政治的不確定性及CPU短缺所影響，第二季出貨量下滑3.9%，但與前兩季相比下滑幅度最小。由於拉丁美洲等新興市場的CPU資源分配優先順位較低，CPU供貨短缺帶來的影響可能比其他成熟地區來得更明顯。