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2019年第四季全球PC出貨成長2.3%,全年增0.6%

文/新聞中心 2020/01/21

 

PC市場七年來首度出現增長,Windows 7停止支援將帶動為時一年的換機潮

 

【2020年1月21日】國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示,2019年第四季全球個人電腦(PC)出貨量總計7,060萬台,較去年同期增加2.3%;2019全年出貨逾2.61億台,相較於2018年成長0.6%。

 

       Gartner資深首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示:「這是2011年以來PC市場首度出現增長,主要由Windows 10換機潮帶來的大量商用需求所致,其中又以美國、EMEA(歐洲、非洲及中東)與日本最為明顯。即使微軟於本月停止支援Windows 7,我們仍預期PC市場的成長趨勢將維持一整年,因為在中國大陸、歐亞大陸和新興亞太市場中有許多企業尚未完成升級。」

 

    北川美佳子補充:「有別於持續疲軟的消費性PC需求,商用PC需求推動了過去七季中五季的單位出貨量成長,值得注意的是英特爾(Intel)的中央處理器(CPU)從去年中開始便持續缺貨,再次成為決定前三大PC廠商對企業客戶供貨的關鍵因素。若不是因為缺貨,出貨成長的幅度將比目前統計數字還高。」

 

     儘管晶片供應受限,前三大廠商2019年市占率總和仍上升到Gartner開始追蹤PC數據以來的最高點。聯想、惠普(HP)和戴爾(Dell)占2019年第四季全球PC出貨量近65%,高於2018年第四季的61%(見表1)。

 

1:2019年第四季全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)


廠商

4Q19

出貨量

4Q19

市占率(%)

4Q18

出貨量

4Q18

市占率(%)

4Q19-4Q18 成長率(%)

聯想

17,498

24.8

16,418

23.8

6.6

惠普

16,129

22.8

15,301

22.2

5.4

戴爾

12,114

17.2

10,805

15.7

12.1

蘋果

5,262

7.5

5,425

7.9

-3.0

華碩

4,062

5.8

4,100

5.9

-0.9

宏碁集團

3,994

5.7

3,861

5.6

 3.5

其他

11,553

16.4

13,104

19.0

-11.8

總計

70,612

100.0

69,014

100.0

2.3

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最終推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為基準。數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。

資料來源:Gartner(2020年1月)

 

    聯想蟬聯全球PC市場冠軍,並與第二名惠普拉開距離。聯想出貨量在亞太區以外的地區都比前一年同期成長;僅在美國一地,聯想的桌上型PC出貨量就比一年前提升超過30%。

 

   惠普則是連續第三季出貨量較前一年同期成長,且持續稱霸美國、EMEA與拉丁美洲市場。不過惠普正面臨來自聯想和戴爾的激烈競爭。2019年第四季戴爾出貨量創新高,且是Gartner開始追蹤PC出貨量以來首次超過1,200萬台。有鑒於強勁成長的桌上型PC,戴爾在所有地區的出貨量均高於前一年同期,且幅度遠高於區域平均值。

 

      2019年第四季亞太PC市場出貨量總計2,200萬台,較2018年第四季下滑6.1%,為該地區連續第5季下滑,主要原因是中國大陸市場(占整體亞太PC市場60%)因政治與貿易情勢而表現疲軟。2019年第四季美國PC市場成長4.6%,桌上型PC更是創下2014年以來首見的兩位數增長(見表2)。

 

     北川美佳子指出:「第四季通常是中小企業(SMB)買氣強勁的季節,因為他們希望在會計年度結束前盡可能擴大支出。美國經濟情勢與前幾季相比相對穩定,加上Windows 7結束支援,都使得PC支出大幅湧現。」

 

2:2019年第四季美國PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)


廠商

4Q19

出貨量

4Q19

市占率(%)

4Q18

出貨量

4Q18

市占率(%)

4Q19-4Q18 成長率(%)

惠普

4,887

31.2

4,679

31.2

4.4

戴爾

4,206

26.8

3,627

24.2

15.9

聯想

2,334

14.9

2,099

14.0

11.2

蘋果

2,128

13.6

2,111

14.1

0.8

微軟

721

4.6

863

5.8

-16.4

其他

1,399

8.9

1,612

10.8

-13.2

總計

15,675

100.0

14,991

100.0

4.6

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。

*由於聯想於2018年5月完成與富士通的合資案,因此聯想數據自2018年第二季起包含富士通出貨量。

資料來源:Gartner(2020年1月)

 

連續下滑7年後,全球PC市場終於在2019年緩慢增長

    2019年全球PC出貨量總計2.61億台,比2018年增加0.6%(見表3),是全球PC市場7年來首次成長。

 

      北川美佳子分析:「從地理區域來看,日本的年增長率帶動全球市場的成長。就廠商而言,前三大廠商的成長速度超過整體市場,市占率總和從2018年的60.2%上升到2019年的63.1%。這些廠商專注於商用市場,加上CPU供貨有限且大廠能分得較多貨源,都對他們這一年的表現大有助益。」

 

3:2019年全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)


廠商

2019

出貨量

2019

市占率(%)

2018

出貨量

2018

市占率(%)

2019-2018

成長率(%)

聯想

62,968

24.1

58,257

22.4

8.1

惠普

57,922

22.2

56,252

21.7

3.0

戴爾

43,956

16.8

41,790

16.1

5.2

蘋果

18,350

7.0

18,522

7.1

-0.9

宏碁集團

14,762

5.7

15,729

6.1

-6.1

華碩

14,476

5.5

15,425

5.9

-6.2

其他

48,804

18.7

53,788

20.7

0.6

總計

261,237

100.0

259,763

100.0

0.6

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。

資料來源:Gartner(2020年1月)

 

     北川美佳子指出:「Gartner預測未來五年消費性PC市場將持續下滑,產品創新是整體PC市場能否維持成長的關鍵因素之一。我們已經可以從在2020美國消費性電子展(CES)上推出的折疊式筆記型PC看到這股趨勢。另外,近期也有廠商推出前導計畫,讓消費者使用PC能如同使用手機,常時連網且無須擔心電池續航力。這種足以改變使用者行為並創造出全新產品部門的創新方案,是2020年以後的觀察重點。」

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